Зачем нужен чек-лист визита
Когда торговый представитель пишет отчёт «как получится», в нём остаётся то, что он запомнил и счёл важным. Сравнить такие отчёты между собой невозможно, а через месяц из них нельзя ответить на простые вопросы: у скольких клиентов стоит продукция конкурента? кому оставили образцы? кто принимает решения?
Чек-лист решает это: одни и те же вопросы на каждом визите, короткие варианты ответа, заполнение прямо на точке.
Базовый шаблон: 7 вопросов
| Вопрос | Тип ответа | Зачем |
|---|---|---|
| Контакт ЛПР (имя, должность, телефон) | Текст | Знать, с кем договариваться, а не с кем удалось поговорить |
| Текущий поставщик / бренд | Выбор из списка | Карта конкурентов по территории |
| Цена у текущего поставщика | Число | Аргументы для переговоров и ценовой политики |
| Объём потребления / остатки | Число | Оценка потенциала клиента |
| Оставлен ли образец | Да / нет | Повод для повторного контакта |
| Результат визита | Выбор: заказ / интерес / отказ | Конверсия визитов |
| Следующий шаг и дата | Текст + дата | Чтобы визит не остался разовым |
Дополнительные вопросы по нишам
FMCG и продукты питания
- Представленность ассортимента (сколько SKU на полке).
- Соответствие выкладки планограмме.
- Наличие промо-материалов и ценников.
Строительные материалы и инструмент
- Тип точки: магазин, строительная база, объект.
- Работает ли с юрлицами и бригадами.
- Какие позиции чаще всего спрашивают.
Автохимия и профессиональная химия
- Расход продукции в месяц.
- Есть ли водоподготовка / специальное оборудование.
- Тип оплаты: наличные, безнал, отсрочка.
Правила хорошего чек-листа
- Не больше 8–10 вопросов. Длинный чек-лист начнут заполнять формально.
- Варианты ответа вместо свободного текста везде, где можно, — их легко анализировать.
- Заполнение на точке, а не вечером: подтверждайте визит геолокацией и фото в момент заполнения.
- Пересматривайте раз в квартал: убирайте вопросы, ответы на которые никто не использует.
В ROPPY чек-лист заполняется прямо в Telegram-боте после отметки визита с геолокацией и фото. Вопросы настраиваются под вашу нишу, ответы попадают в карточку точки и выгружаются в Excel. Как это работает.
Попробуйте ROPPY бесплатно
Сейчас сервис бесплатен для всех компаний: без ограничений по функциям и числу сотрудников. Менеджерам нужен только Telegram.
Подключить бесплатно